Usando la Serie de Fibonacci en el Trading

La Serie de Fibonacci es una secuencia matemática que es ampliamente usada en el mundo hoy en día. Desde la física hasta la biología, la Serie o Secuencia de Fibonacci ha tenido repercusiones de importancia. En el Trading, no es la excepción, y muchos traders usan la serie de Fibonacci para encontrar puntos de entrada, salida, soportes y resistencias que les permiten obtener ganancias en el trading. Bien sea en Forex, bolsa o Criptomonedas, Fibonacci es clave para la rentabilidad en el trading.

En este artículo aprenderás:

-¿Qué es la Sucesión de Fibonacci?

-¿Cómo se Forma la Serie o Sucesión de Fibonacci?

-¿Cómo usar Fibonacci en el Trading?

-Retroceso de Fibonacci.

-Extensión de Fibonacci.

¿Qué es la Serie de Fibonacci?

Para entender qué es la serie o sucesión de Fibonacci y su aplicación en el tarding, primero se debe estudiar el orígen de dicha secuencia. Leonardo Fibonacci (1.170 – 1.250 DC), matemático italiano, descubrió propiedades curiosas en las secuencias numéricas. Fibonacci descubrió que la proporción (dos números divididos entre sí) de números en determinada secuencia, tiende a ser el mismo. La secuencia que usó Fibonacci es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, hasta el infinito… En ésta serie numérica, llamada Serie de Fibonacci, los números se forman sumando los dos números anteriores. Así, 1 se forma sumando 0+1, 2 se forma sumando 1+1, 3 se forma sumando 1+2, 5 se forma sumando 2+3, y así.

Pero esto lo es lo sorprendente.

Lo curioso es que Fibonacci descubrió características interesantes en dicha secuencia:

Si Fibonacci dividía un número X de la serie entre su siguiente número, el cociente es igual a 0.618

Si Fibonacci dividía un número X de la serie entre el segundo número siguiente, el cociente tiende a ser similar a 0.381944

Haciendo otras pruebas, Fibonacci descubrió que: el cociente entre el último numero de la secuencia, y el penúltimo, es decir el anterior, es 1.617977.

Y el cociente entre un numero de la secuencia entre su segundo anterior es 2.6179

Pero, ¿Para qué te estoy explicando todo esto?

Es importante saber de dónde provienen los niveles de Fibonacci para así saber identificar cómo se usa el instrumento. Pero, vayamos al grano: ¿Cómo usar Fibonacci en el Trading?

Antes de seguir, aprendamos dos conceptos fundamentales:

RETROCESO DE FIBONACCI

Es una serie de niveles compuestos por la serie de Fibonacci y sus operaciones matemáticas. Estos niveles son:

.0236
.0382
.0.618
.0.764

EXTENSION DE FIBONACCI

Es una serie de niveles compuestos por la serie de Fibonacci y sus operaciones matemáticas. Estos niveles son:

0.382
0.618
1.000
1.382
1.618
Estamos ahora hablando de niveles. Que en el Trading con Fibonacci se traducen simplemente en: niveles de precios.

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Retroceso de Fibonacci en el Trading

Luego de una tendencia en el precio de cualquier instrumento en Forex, Bolsa, Criptomonedas o Materias Primas, bien sea hacia el alza o hacia la baja, los traders usan el llamado Retroceso de Fibonacci con el fin de encontrar niveles de Soporte o Resistencia en el cual el precio pueda rebotar para luego continuar con la tendencia original. Te preguntarás: ¿pero cómo puedo calcular esos niveles? Pues la mayoría de las plataformas de trading tienen opciones especializadas para ayudarte a visualizar dichos niveles. Veamos abajo un ejemplo gráfico:

retroceso fibonacci

En el gráfico superior de 4 horas del EUR/USD, se aprecia una clara tendencia al alza. Al agregar el análisis de Serie de Fibonacci al gráfico, se ve cómo el precio retrocede ligeramente en los puntos 1 y 2 en donde encuentra soporte antes de continuar con la tendencia original. Un trader que observa este comportamiento, abrirá posiciones de compra en los puntos en donde el precio encuentra soporte. El punto 1 está situado en el 50% de Fibonacci, y el punto 2 en 38.2% de Fibonacci. 

Estos “pisos” en donde el precio “descansa” pueden comportarse de 2 maneras: 

-Pueden ofrecer soporte en el precio por un tiempo largo.

-Pueden ser sitios temporales en donde el precio está por un corto tiempo para luego continuar la tendencia original. 

Existen veces que un trader puede tener una posición de compra, y luego ver que el precio cambia de dirección. Si, el trader observa que el precio no respeta el la serie de Fibonacci establecida y continúa hacia la baja, pues lo recomendable es cerrar la posición, puesto que esto puede significar un cambio de tendencia. 

Mágico, ¿no?. Veamos otro ejemplo gráfico:

fibonacci retroceso

En el gráfico superior se puede ver el gráfico del precio del petróleo WTI de 1 hora. Desde la parte izquierda del gráfico se observa una tendencia creciente en formación. La segunda onda creciente del precio comienza en el Punto 1, y termina en el punto 2. Al dibujar el retroceso de Fibonacci en el gráfico, tomando como punto inicial y final la última onda del precio (punto 1 y punto 2) se descubren los niveles de Fibonacci para ese sector de la gráfica. El precio consigue cierto nivel de estabilidad cerca del punto 2 y cae. En ese momento el trader se preguntaría ¿Cuánto puede caer?. La respuesta la tiene los niveles de Fibonacci. En el punto 3 se puede observar largas sombras de las Velas JaponesasLas cuales son un indicativo de soporte. Dicho nivel coincide con el nivel 38.2 de Fibonacci. Siendo este el soporte de precios. 

En este punto de soporte, un trader tiene dos opciones:

-Abrir trades de compra.

-Si el retroceso en el precio rompe los 3 niveles de Fibonacci 38.2, 50 y 61.8, puede cerrar cualquier posición de compra (larga) que tenga, o abrir una posición de venta (corta), pues aquello sugiere un posible cambio de tendencia.

Veamos otro ejemplo del uso del Retroceso de Fibonacci, esta vez con una tendencia bajista.

retroceso fibonacci bajista

El gráfico superior es del crudo WTI de 4 horas. Luego de una tendencia bajista, el precio corrije al alza (puntos 1, 2 y 3). Un operador de trading, al ubicarse en el punto 2 (el mínimo), puede desplegar su análisis de Retroceso de Fibonacci. Al formarse la corrección al alza, se puede apreciar como el precio se detiene o encuentra resistencia en el nivel 50% Fibonacci. En este ejemplo, un trader tiene dos opciones:

-Abrir posiciones cortas en el nivel 50% de Fibonacci, esperando obtener beneficios al reanudarse la tendencia bajista. 

-Esperar y observar si el precio supera el nivel 50% o 61.8% de Fibonacci. En ese caso se invalida la tendencia decreciente y se cierran posiciones de venta para abrir posiciones de compra. 

Extensión de Fibonacci en el Trading

Si bien el Retroceso de Fibonacci es usado para encontrar soportes y resistencias en el precio, los cuales pueden ser niveles de entrada de una posición (abrir trades) la Extensión de Fibonacci es ampliamente usada para buscar niveles de salida de una posición de trading (cerrar trades) y tomar beneficios. La Extensión de Fibonacci se usa con certeza en bolsa de valores y Forex, dada su versatilidad. Puede también ser usada para hacer trading a tiempo real, y cuando el precio llegue a los niveles de la extensión, cerrar la posición es lo recomendado. Entremos en detalle:

Lo primero que se debe distinguir es entre un Retroceso y una Extensión de Fibonacci. Veamos el gráfico inferior:

extension fibonacci

El gráfico anterior es el gráfico de 4h del mercado Forex, instrumento EUR/USD. El Retroceso de Fibonacci consiste en los niveles de la Serie Fibonacci entre 0 y 100%, esto es: 0%, 38.2%, 50%, 61.8% y 100%. Los niveles de Retroceso de Fibonacci, como se vio en los párrafos anteriores, consisten en niveles de soporte y resistencia. La Extensión de Fibonacci está compuesta por los niveles por encima de 100%: 138.2% y 161.8%.

Si un trader quiere hacer una estrategia con Fibonacci para este instrumento, dibuja los niveles Fibonacci entre el punto 1 y el punto 2. Como se puede apreciar, en el futuro, los puntos 3, 4 y 5 son niveles de soporte y resistencia del instrumento, perfectos para abrir trades. Sin embargo, luego de un tiempo, algo sucede a la derecha del punto 5. 

El nivel 100% de Fibonacci es roto por el precio. Ya no es una resistencia que cotenga al precio. El trader imaginario que ha estado siguiendo esta estrategia, abrirá una posición de compra al ver que la resistencia del 100% Fibonacci fue rota. Hasta ahora, hacer trading con Fibonacci nos ha dicho niveles de soporte y resistencia, pero ¿Cuándo Tomar Beneficios?

Aquí entra en acción las extensiones de Fibonacci, los cuales son niveles Fibonacci superiores al 100%. 

Al abrir una posición de compra Forex del EUR/USD en el nivel 100%, nuestro trader apuntará como objetivo a los niveles 138.2% y 161.8%, los cuales usualmente son a su vez, Niveles de Resistencia. Al pasar el tiempo, se observa que el precio rompió el nivel 138.2%, punto 7, manteniendo ahora como objetivo al nivel 161.8%, punto 8. Aquí, se puede observar como el precio del EUR/USD comienza a dudar, y a operar en zig-zag. Los agentes económicos tienen dudas sobre si comprar más. Es un buen momento de Cerrar la posición. 

Así funcionan las extensiones de Fibonacci. 

Nuestro trader imaginario hizo dinero con este trade. Si abrió una posición de compra Forex en el nivel de serie Fibonacci 100%, compró EUR/USD a 1.0970, para cerrarlo cerca del nivel 161.8% a 1.140. Esto es cerca de 170 pips, o un 3.9% de ganancia sin apalancamiento. Usando un apalancamiento moderado de x10, esta ganancia pudo haber sido del 39%. Nada mal, ¿verdad?

La misma estrategia Fibonacci puede ser usada en mercados con muchos participantes como Forex y acciones en bolsa de valores.

¿Tienes dudas o preguntas sobre la serie de Fibonacci? Con gusto te respondemos como usar esta estrategia en tu trading. Sólo escribenos al [email protected]

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